CRM
El CRM de BiVelio gestiona tota la informació dels teus contactes i empreses, amb un pipeline comercial visual per al seguiment d’oportunitats. A diferència d’un CRM independent, està profundament integrat amb expedients, comunicacions i facturació.
Contactes
Cada contacte emmagatzema informació completa d’una persona:
| Camp | Descripció |
|---|---|
| Nom complet | Nom i cognoms |
| Adreça de correu electrònic principal | |
| Telèfon | Número amb format internacional |
| Empresa | Organització a la qual pertany |
| Càrrec | Posició dins de l’empresa |
| Canal preferit | WhatsApp, Email, Telegram |
| Etiquetes | Tags per a segmentació (client, lead, proveïdor, etc.) |
| Notes | Informació addicional lliure |
| Camps personalitzats | Camps definits pel workspace segons necessitat |
Historial del contacte
En obrir la fitxa d’un contacte, es mostra un timeline complet amb:
- Totes les converses a ChannelHub (independentment del canal)
- Expedients associats (oberts i tancats)
- Documents compartits
- Factures emeses
- Esdeveniments del calendari
- Activitat d’agents IA
Quan un missatge arriba a ChannelHub des d’un número o email conegut, BiVelio l’associa automàticament al contacte existent. Si és un remitent nou, s’ofereix crear el contacte amb les dades disponibles.
Empreses
Les empreses agrupen contactes i centralitzen informació corporativa:
- Raó social i nom comercial
- NIF/CIF — identificació fiscal
- Adreça — seu principal i adreces addicionals
- Sector d’activitat
- Contactes associats — persones vinculades a l’empresa
- Expedients — casos de qualsevol contacte d’aquesta empresa
- Facturació — historial de factures emeses a l’empresa
- Valor total — suma de facturació històrica i oportunitats obertes
Pipeline comercial
El pipeline visual permet gestionar oportunitats de negoci:
Etapes del pipeline
Les etapes són configurables. La configuració predeterminada inclou:
- Contacte inicial — primer acostament
- Qualificació — avaluació de l’oportunitat
- Proposta — oferta enviada al prospecte
- Negociació — ajust de termes
- Tancat guanyat — venda completada
- Tancat perdut — oportunitat descartada
Vista Kanban del pipeline
Tauler visual amb targetes arrossegables entre etapes. Cada targeta mostra:
- Nom del contacte i empresa
- Valor estimat de l’oportunitat
- Data de creació i temps en l’etapa actual
- Probabilitat de tancament
- Pròxim pas programat
Mètriques del pipeline
- Valor total per etapa
- Taxa de conversió entre etapes
- Velocitat mitjana del cicle de venda
- Forecast d’ingressos per període
- Oportunitats en risc (sense activitat recent)
Importació i exportació
- Importar contactes i empreses des de CSV/Excel
- Exportar dades a CSV per a anàlisi extern
- Sincronització bidireccional amb integracions CRM (HubSpot, Salesforce via MCP)
Integració amb altres mòduls
El CRM no és un sitge: cada contacte i empresa està connectat amb la resta de la plataforma. Un canvi a la fitxa d’un contacte es reflecteix instantàniament en expedients, ChannelHub, calendari i facturació.