Documents
El mòdul de Documents de BiVelio ofereix gestió documental integrada amb OCR intel·ligent, vinculació automàtica a expedients i contactes, i extracció de dades estructurades mitjançant agents IA.
Funcionalitats principals
Emmagatzematge centralitzat
Tots els documents del workspace s’emmagatzemen de forma segura i organitzada:
- Pujada directa — arrossega i deixa anar arxius des del teu escriptori
- Adjunts de ChannelHub — documents rebuts per WhatsApp, Email o Telegram es desen automàticament
- Generats pel sistema — factures, informes i documents creats per workflows
- Capturats per OCR — documents escanejats i processats
Formats suportats
| Tipus | Formats |
|---|---|
| Documents | PDF, DOCX, DOC, ODT, TXT |
| Fulls de càlcul | XLSX, XLS, CSV |
| Imatges | JPG, PNG, TIFF, WebP |
| Presentacions | PPTX, PPT |
Organització
- Carpetes — estructura jeràrquica personalitzable
- Etiquetes — tags per a classificació transversal
- Cerca — cerca de text complet en el contingut dels documents
- Filtres — per tipus, data, autor, expedient vinculat
OCR intel·ligent
El sistema d’OCR (Reconeixement Òptic de Caràcters) processa documents escanejats o fotografiats i extreu text de forma automàtica:
Procés d’OCR
- Es puja un document o imatge al sistema
- El motor OCR detecta i extreu el text
- El text extret s’indexa per a la cerca
- Opcionalment, un agent IA analitza el contingut i extreu dades estructurades
Extracció de dades
L’agent Data Extractor (invocable) pot processar documents OCR per extreure:
- Factures — proveïdor, NIF, import, IVA, data, concepte
- Contractes — parts, dates, clàusules clau, condicions
- DNI/Passaports — nom, número de document, data de naixement
- Formularis — camps emplenats i els seus valors
L’extracció de dades mitjançant IA consumeix crèdits del wallet. Cada procés d’OCR + extracció consumeix aproximadament 1-3 crèdits segons la complexitat del document.
Smart Attachments
Els Smart Attachments són la manera com BiVelio vincula documents al context de la plataforma:
- Vinculació a expedients — cada document es pot associar a un o diversos expedients
- Vinculació a contactes — documents associats a la fitxa del contacte al CRM
- Vinculació a factures — justificants de pagament, contractes associats
- Referències creuades — un document pot estar vinculat a múltiples entitats
Adjunts automàtics
Quan un contacte envia un arxiu per ChannelHub:
- L’arxiu es desa automàticament a Documents
- Es vincula al contacte del CRM
- Si hi ha un expedient actiu, s’associa a l’expedient
- Si l’arxiu és processable per OCR, es llança l’extracció automàticament
Permisos i seguretat
- Els documents hereten els permisos del workspace (RLS multi-tenant)
- Encriptació AES-256-GCM en repòs
- TLS en trànsit
- Control d’accés per rol (administrador vs. operador)
- Log d’accessos i descàrregues
Integracions
- Google Drive — sincronització bidireccional via MCP
- Expedients — vinculació nativa de documents a casos
- Facturació — adjuntar justificants i contractes
- Agents IA — processament automàtic de contingut
- Workflows — nodes que generen o requereixen documents