CRM
El CRM de BiVelio gestiona toda la informacion de tus contactos y empresas, con un pipeline comercial visual para seguimiento de oportunidades. A diferencia de un CRM independiente, esta profundamente integrado con expedientes, comunicaciones y facturacion.
Contactos
Cada contacto almacena informacion completa de una persona:
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Nombre completo | Nombre y apellidos |
| Direccion de correo electronico principal | |
| Telefono | Numero con formato internacional |
| Empresa | Organizacion a la que pertenece |
| Cargo | Posicion dentro de la empresa |
| Canal preferido | WhatsApp, Email, Telegram |
| Etiquetas | Tags para segmentacion (cliente, lead, proveedor, etc.) |
| Notas | Informacion adicional libre |
| Campos personalizados | Campos definidos por el workspace segun necesidad |
Historial del contacto
Al abrir la ficha de un contacto, se muestra un timeline completo con:
- Todas las conversaciones en ChannelHub (independientemente del canal)
- Expedientes asociados (abiertos y cerrados)
- Documentos compartidos
- Facturas emitidas
- Eventos del calendario
- Actividad de agentes IA
Cuando un mensaje llega a ChannelHub desde un numero o email conocido, BiVelio lo asocia automaticamente al contacto existente. Si es un remitente nuevo, se ofrece crear el contacto con los datos disponibles.
Empresas
Las empresas agrupan contactos y centralizan informacion corporativa:
- Razon social y nombre comercial
- NIF/CIF — identificacion fiscal
- Direccion — sede principal y direcciones adicionales
- Sector de actividad
- Contactos asociados — personas vinculadas a la empresa
- Expedientes — casos de cualquier contacto de esa empresa
- Facturacion — historial de facturas emitidas a la empresa
- Valor total — suma de facturacion historica y oportunidades abiertas
Pipeline comercial
El pipeline visual permite gestionar oportunidades de negocio:
Etapas del pipeline
Las etapas son configurables. La configuracion predeterminada incluye:
- Contacto inicial — primer acercamiento
- Cualificacion — evaluacion de la oportunidad
- Propuesta — oferta enviada al prospecto
- Negociacion — ajuste de terminos
- Cerrado ganado — venta completada
- Cerrado perdido — oportunidad descartada
Vista Kanban del pipeline
Tablero visual con tarjetas arrastrables entre etapas. Cada tarjeta muestra:
- Nombre del contacto y empresa
- Valor estimado de la oportunidad
- Fecha de creacion y tiempo en la etapa actual
- Probabilidad de cierre
- Proximo paso programado
Metricas del pipeline
- Valor total por etapa
- Tasa de conversion entre etapas
- Velocidad media del ciclo de venta
- Forecast de ingresos por periodo
- Oportunidades en riesgo (sin actividad reciente)
Importacion y exportacion
- Importar contactos y empresas desde CSV/Excel
- Exportar datos a CSV para analisis externo
- Sincronizacion bidireccional con integraciones CRM (HubSpot, Salesforce via MCP)
Integracion con otros modulos
El CRM no es un silo: cada contacto y empresa esta conectado con el resto de la plataforma. Un cambio en la ficha de un contacto se refleja instantaneamente en expedientes, ChannelHub, calendario y facturacion.