Documentos
El modulo de Documentos de BiVelio ofrece gestion documental integrada con OCR inteligente, vinculacion automatica a expedientes y contactos, y extraccion de datos estructurados mediante agentes IA.
Funcionalidades principales
Almacenamiento centralizado
Todos los documentos del workspace se almacenan de forma segura y organizada:
- Subida directa — arrastra y suelta archivos desde tu escritorio
- Adjuntos de ChannelHub — documentos recibidos por WhatsApp, Email o Telegram se guardan automaticamente
- Generados por el sistema — facturas, reportes y documentos creados por workflows
- Capturados por OCR — documentos escaneados y procesados
Formatos soportados
| Tipo | Formatos |
|---|---|
| Documentos | PDF, DOCX, DOC, ODT, TXT |
| Hojas de calculo | XLSX, XLS, CSV |
| Imagenes | JPG, PNG, TIFF, WebP |
| Presentaciones | PPTX, PPT |
Organizacion
- Carpetas — estructura jerarquica personalizable
- Etiquetas — tags para clasificacion transversal
- Busqueda — busqueda de texto completo en contenido de documentos
- Filtros — por tipo, fecha, autor, expediente vinculado
OCR inteligente
El sistema de OCR (Reconocimiento Optico de Caracteres) procesa documentos escaneados o fotografiados y extrae texto de forma automatica:
Proceso de OCR
- Se sube un documento o imagen al sistema
- El motor OCR detecta y extrae el texto
- El texto extraido se indexa para busqueda
- Opcionalmente, un agente IA analiza el contenido y extrae datos estructurados
Extraccion de datos
El agente Data Extractor (invocable) puede procesar documentos OCR para extraer:
- Facturas — proveedor, NIF, importe, IVA, fecha, concepto
- Contratos — partes, fechas, clausulas clave, condiciones
- DNI/Pasaportes — nombre, numero de documento, fecha de nacimiento
- Formularios — campos rellenados y sus valores
La extraccion de datos mediante IA consume creditos del wallet. Cada proceso de OCR + extraccion consume aproximadamente 1-3 creditos segun la complejidad del documento.
Smart Attachments
Los Smart Attachments son la forma en que BiVelio vincula documentos al contexto de la plataforma:
- Vinculacion a expedientes — cada documento puede asociarse a uno o varios expedientes
- Vinculacion a contactos — documentos asociados a la ficha del contacto en el CRM
- Vinculacion a facturas — justificantes de pago, contratos asociados
- Referencias cruzadas — un documento puede estar vinculado a multiples entidades
Adjuntos automaticos
Cuando un contacto envia un archivo por ChannelHub:
- El archivo se guarda automaticamente en Documentos
- Se vincula al contacto del CRM
- Si existe un expediente activo, se asocia al expediente
- Si el archivo es procesable por OCR, se lanza la extraccion automaticamente
Permisos y seguridad
- Los documentos heredan los permisos del workspace (RLS multi-tenant)
- Encriptacion AES-256-GCM en reposo
- TLS en transito
- Control de acceso por rol (administrador vs. operador)
- Log de accesos y descargas
Integraciones
- Google Drive — sincronizacion bidireccional via MCP
- Expedientes — vinculacion nativa de documentos a casos
- Facturacion — adjuntar justificantes y contratos
- Agentes IA — procesamiento automatico de contenido
- Workflows — nodos que generan o requieren documentos